יוסי פשר מראיין את דודי עמית מנכ"ל "כיסופים – ניהול חלומות ותכנון פיננסי" על כיצד מגבשים אסטרטגיה לניהול הון משפחתי בצורה נכונה וכיצד מעבירים, נכון, את החברה לדור הבא?
פורסם: 23.2.20 צילום: יח"צ
יש אין ספור אסטרטגיות ושלל רעיונות על איך לנהל חברה או עסק. אולם, בעוד שסביר להניח שאנשים בתפקידי ניהול מבקשים ללמוד עוד כדי להתקדם ולקדם את העסק לעיתים דווקא הצד הניהולי של הבית והמשפחה – לא מקבל דגש. במקרים גרועים יותר של חברות משפחתיות, הבעלות לא עוברת נכון ולכן רוב העסקים המשפחתיים יקרסו בדור השני או השלישי. מעט ישרדו יותר מכך.
"כיסופים" – ניהול חלומות ותכנון פיננסי הוקמה בשנת 2015 , דודי עמית המנכ"ל והבעלים הקים את החברה לאור הביקוש של לקוחות סוכנות הביטוח "עמיתים" לקבלת שירות מקיף עבור כלל נכסיהם ותכנון עתידם הכלכלי על פי מצבם הפיננסי הנוכחי.
"עמיתים" – דוד עמית סוכנות לביטוח בע"מ הוקמה לפני 25 שנים, ולאור הניסיון הרב שצברה בתחום ה הפנסיוני , פיננסים, ניהול הסיכונים , הלוואות, ובליווי התא המשפחתי היה זה אך טבעי לטעת ידע זה ב"כיסופים".
"כיסופים" ניהול חלומות ותכנון פיננסי שמה לעצמה למטרה להיות מובילת שוק והמקצועית בניהול נכסי המשפחה השונים כגון : קופות גמל, קרנות השתלמות , ניהול תיקי השקעות, מוצרים פיננסים נוספים ( השקעות אלטרנטיביות), הלוואות ,משכנתאות וכו' .
ל"כיסופים" שיתופי פעולה עם אנשי מקצוע מובילים בתחומם בתחום המשכנתאות והלוואות, בתחום המיסוי, עו"ד מומחה בצוואות וירושות ועוד, וזאת במטרה להיות מובילה בתחום התכנון הפיננסי.
ייעודה של "כיסופים " הוא לתכנן יחד איתכם את עתידכם הכלכלי ולעזור לכם להגשים את חלומותכם הפיננסים .
*יוסי פשר הוא מומחה בתהליכי תקשורת בינאישית יועץ ומדריך לאירגונים בארץ ובחו"ל http://www.pasher.co.il/
מגזין "סטטוס" מופק ע"י:
Tags: אסטרטגיה כספים עסקים משפחתיים פיננסים
